2020年2000萬噸的廢紙缺口怎么補？
2019-10-15 00:47 來源：國盛證券 責編：彭皖春
- 摘要：
- 2018~2019年廢紙進口量相較于2017年累計預計減少2241萬噸。2017/2018年進口廢紙量分別為2572/1703萬噸，預計2019年可進口廢紙量為1100萬噸。2017年進口廢紙量并未出現大幅下滑，可以認為2017年國內纖維供應量仍處于充足狀態。因此以2017年為基礎，2018/2019年廢紙進口量分別較2017年下降869/1472萬噸，累計達到2341萬噸，對應可產出包裝紙量下降2128萬噸。
失去庫存緩沖，原材料供需矛盾將在未來半年內顯現。通過計算，預計20年廢紙缺口接近2000萬噸，考慮四大廢紙系上市公司明年可能的250萬噸海外廢紙漿產能集中投放進口，20年廢紙纖維供應也將出現1750萬噸左右的缺口。根據我們2019年8月底的草根調研情況，走訪了華中、華東和華南部分區域廢紙產業鏈相關環節，我們認為目前產業鏈中總體廢紙纖維庫存繼續去化空間已經相當有限。從20年起將再無產業鏈庫存去化緩沖，實際供需矛盾將顯現出來，廢紙系價格上漲將成大概率事件。
中長期看，行業供求結構被動優化。由于打包站沒有賬期，且傾向于與資金穩定的大紙廠合作，國內廢紙纖維量供應不足，將導致國產廢紙優先供應大紙廠。國內大量中小紙廠因原材料短缺，未來可能長期處于低開工率狀態，實際可輸出產能大幅下降，行業格局被動優化。
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