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造紙印刷包裝:白卡與鈦白粉價格下跌

2012-09-05 08:27 來源:國際證券 責編:王岑

摘要:
白卡價格下跌0.8%在經過了4~6月份三個月每月1天的緩慢攀升后,全球木漿庫存天數在7月份單月猛增4天達到38天,顯著地超過2002年以來平均的32天均值。
  【CPP114】訊:白卡價格下跌0.8%在經過了4~6月份三個月每月1天的緩慢攀升后,全球木漿庫存天數在7月份單月猛增4天達到38天,顯著地超過2002年以來平均的32天均值。去年同期的庫存為39天,全球漿價正是在那個月份處在2002年后的最高水平,隨著一年后高庫存的重現,新一波的價格下跌似難避免。針葉漿已自5月份開始下跌,并于上月周創兩年新低4,542元/噸,本周價格小幅上升0.2%,較上年同期下跌25.7%。另外,闊葉漿報價4,575元/噸,與上周持平,較上年同期下跌12.4%。

  玖龍紙業天津工廠產能為55萬噸的PM34生產線于6月下旬試產,經過一個多月灰底白紙板的生產后,8月正式生產白卡進而拉開年內白卡產能急速擴張的序幕。

  我們測算2012~2014年白卡/白紙板理論開工率將于今年開始告別往年高位,由上年的98%下降到95%,2013年急速墜落至83%,2014年進一步下降到81%。本周白卡價格6,175元/噸,環比下跌0.8%,較上年同期下跌13.2%。

  原油價格上漲,鈦白粉成交價持續下跌8月8日國內化工原材料價格在高位運行,LDPE價格下跌0.12%,LLDPE價格下跌0.71%,PP、HDPE價格不變(注:報價滯后一周)。8月18日國際原油價格小幅上漲,布倫特原油期貨價格較上周上漲1.49%、OPEC原油現價小幅上漲1.44%。鈦白粉主要原材料鈦精礦四川地區報價2,000元/噸,與上周持平;銳型鈦白粉報價16,000元/噸,較上月下跌11.1%;四川龍蟒金紅石型鈦白粉價格報19,000元/噸,較上周下跌5.0%,較去年同期下跌13.2%;鈦白粉綜合成交指數報1,134點,較上周下跌2.3%,較去年同期下跌22.8%。

  全國產銷量增速:二三線城市增速迅猛北京、上海、廣州、深圳本周合計成交商品房99.6萬平方米,環比下降0.1%,同比增長30.3%;全國22個重點城市本周合計成交商品房437.2平方米,環比下降6.4%,同比增長38.0%;全國18個三、四線城市本周合計成交商品房173.4萬平方米,環比增長43.6%,同比增長63.4%。

  維持行業“謹慎推薦”評級,推薦齊心/恒豐/東風/齊峰我們重申成本下降受益及主業持續增長兩條投資線索,維持輕工行業“謹慎推薦”的評級,其中包裝印刷及文教體育兩子行業評級為“謹慎推薦”,家居及造紙兩子行業為“中性”。投資組合建議:

  齊心文具:直銷業務快速增長,IPO項目年內投產,年內業績預期增長近四成;恒豐紙業:漿價下跌,高透成型紙銷售供不應求,當前估值較低;東風股份:漿價下跌可能拉低白卡及銅版紙產品價格,當前估值較低。

  齊峰股份:原料價格下跌,產能增加,行業寡頭擁有潛在定價力,小非壓力解除。
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